AgroGeneration, французская группа с активами в Украине, объявила о намерении выпустить субординированные конвертируемые облигации общей номинальной стоимостью €65 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга.

За счет этого компания намерена укрепить свои позиции, которые пострадали из-за значительной девальвации гривни и непредсказуемости ситуации в Украине, что влечет за собой сложности в привлечении финансирования и повышает риск нарушения производственного цикла.

AgroGeneration намерена эмитировать 650 тыс. ценных бумаг номиналом €100. Процентная годовая ставка — 8%. Периодичность выплаты — раз в полгода, а срок обращения облигаций — до 2019 г.

Облигации будут обращаться на площадке Alternext фондовой биржи NYSE-Euronext. Проспект эмиссии будет обнародован в первом квартале 2015 г.

Погашение ценных бумаг будет осуществляться путем обмена одной облигации на 192 новые или существующие акции AgroGeneration. Облигации могут быть конвертированы в акции еще до завершения срока обращения, во время погашения купона. В случае инициирования досрочного погашения со стороны компании держателям облигаций предоставляется право требования дополнительных акций, но не более 28 акций на одну облигацию.

Данная сделка должна быть одобрена на собрании, которое запланировано 15 января 2015 г.

latifundist.com