Компании присвоен рейтинг "B" с рейтингом возвратности активов "RR4".

Агентство Fitch Ratings присвоило эмиссии еврооблигаций MHP S.A. (МХП) объемом $750 млн., со ставкой 8,25% и погашением в 2020 году финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "B" с рейтингом возвратности активов "RR4". Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в агентстве.

Ожидается, что эта эмиссия обеспечит более плавный график погашения долга у группы за счет финансирования выкупа 60% существующих приоритетных облигаций эмитента на сумму $585 млн. с погашением в 2015 году, а также погашения краткосрочного долга, говорят аналитики.

По информации Fitch, после выплат по долгу остальная часть денежных поступлений в размере до $300 млн. будет использована для выборочного финансирования расширения земельного банка и увеличения ликвидности.

Данное рейтинговое действие последовало за рассмотрением окончательной документации по выпуску, которая соответствует информации, полученной агентством ранее.

МХП имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "B", прогноз "Стабильный". Рейтинг ограничен страновым потолком Украины "B". Долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте находится на уровне "B+".

ОАО Мироновский хлебопродукт (дочерняя компания, в которой MHP S.A. владеет 99,9%) имеет долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте "B" и "B+" соответственно и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(ukr)".

Напомним, в течение 2012 года Мироновский хлебопродукт увеличил общий объем производства мяса птицы на 5% до 404 тыс. тонн (384 тыс. тонн мяса птицы в 2011 году). Экспорт курятины увеличился более чем на 65% по сравнению с 2011 годом и составил около 58 тыс. тонн, что составляет порядка 15% от общего объема продаж мяса птицы.

В 2012 году объем продаж продуктов мясопереработки сократился на 5% до 35 200 тонн по сравнению с 37 тыс. тонн в 2011 году.

На конец 2012 года земельный банк компании составил порядка 285 тыс. га. В 2012 году МХП собрал урожай с порядка 250 тыс. га и обработал около 30 тыс. га в сегменте "другая сельскохозяйственная деятельность". Общий урожай МХП составил примерно 1,6 млн. тонн зерновых и масличных культур в 2012 году, что на 6% меньше, чем в 2011 году. 

ЛIГАБiзнесIнформ