Центр мировой нефтехимии перемещается на восток

Компания McKinsey & Company предсказывает смещение центра мирового нефтехимического бизнеса с Запада в регион Ближнего Востока. Этому способствует наличие в регионе дешевого нефтехимического сырья, дешевой рабочей силы, современных технологий и быстрый рост спроса на продукты нефтехимии в Азии. Данный вывод содержится в подробном исследовании компании, результаты которого были обнародованы на двухдневном саммите, проводившемся в рамках специализированной выставки ArabPlast 2005.

В McKinsey предсказывают коренную реорганизацию мировой нефтехимической промышленности, в результате которой западные компании будут вынуждены покинуть рынок, снизить масштаб своего бизнеса или перенести свои производственные мощности на восток, организовав совместные предприятия с местными компаниями. Последняя мера считается для западных компаний единственным способом защитить свои позиции на рынке.

По прогнозам, содержащимся в докладе компании McKinsey, доля Ближнего Востока на мировом рынке этилена вырастет с 9 % в 2004 году до 17 % в 2010 году. Это означает, что в регионе будет построено 40 % новых мировых мощностей по производству этилена. По оценке аналитиков, мировое производство этилена увеличится с 114 млн. тонн в 2004 году до 148 млн. тонн в 2010 году.

Mckinsey прогнозирует, что к 2010 году чистый объем ближневосточного экспорта в восточную Азию увеличится на 119 %, в основном за счет Китая.

Центр тяжести в производстве полиолефинов также смещается на восток, поэтому химические компании, которые хотят остаться в бизнесе, должны изменить свою стратегию и переместить туда производственные мощности, прежде чем из-под их ног будет выбита почва.

Доля США в мировой торговле производными этилена сократилась до менее чем 10 %, по сравнению с 30 % в 90-х годах, а к 2010 году может снизиться до менее чем 5 %. К этому времени Ближний Восток может увеличить свою долю в мировой торговле продуктами нефтехимии показателя, превышающего 50 %.

Западные нефтехимические производители сейчас находятся под растущим давлением, вызванным нехваткой сырья, медленным ростом производительности, дороговизной рабочей силы и нехваткой основных фондов. Еще одним отрицательным фактором является быстрое сокращение разрыва между себестоимостью и рыночной ценой продукта. В результате всего этого американские и европейские нефтехимические заводы теряют контоспособность по сравнению с ближневосточными, что ведет к сокращению роста и даже падению производства этилена и полиэтилена в США и Европе.

В докладе компании Mckinsey приводятся причины изменений в балансе спроса и предложения. Основной причиной является бум спроса на продукты нефтехимии в азиатско-тихоокеанском регионе, который быстро догоняет в этом отношении США и Европу. По оценкам аналитиков, к 2010 году уровень спроса в Азии сравняется суммарным спросом в США и Европе. Азиатский спрос на полиолефины, как ожидается, будет расти примерно на 10 % в год. При этом спрос на ПЭНД должен вырасти на 9 %, на ЛПЭВД — на 12 % и ПП — на 10 %. Благоприятным обстоятельством для ближневосточных компаний является то, что они имеют в своем распоряжении дешевый газ (цена этана составляет 0,75-1 доллар за млн БТЕ). Чтобы западные производители могли конкурировать с ближневосточными на азиатском рынке ЛПЭВД, цена сырой нефти должна упасть до менее чем 15 долларов за баррель.

Доклад McKinsey также выявил наличие на рынке такой тенденции, как рост числа союзов между ближневосточными и китайскими компаниями. Такая стратегия позволяет объединить преимущества дешевого сырья Ближнего Востока и и Китая к азиатским рынкам. Например, саудовская компания Aramco приобрела 25 % акций китайской компании Fujian Refinery and Petrochemical.

В соответствии с докладом McKinsey, существует три фактора роста нефтехимической промышленности на Ближнем Востоке: производственные мощности, ассортимент продукции и география. Огромные инвестиции Ближнего Востока в этановое крекинг-производство и производство полимеров позволят ему выгодно использовать свои огромные запасы природного газа. Потенциально он способен удовлетворить до 17 % мирового спроса на этилен, темпы роста которого будут расти до 2010 года на 148 млн тонн в год. Новые предприятия по выпуску этилена уже строятся компаниями NPC (Иран), Sabic, а также Chevron Phillips-Qatar Petroleum-Total.

Помимо этого, ближневосточные компании имеют возможность расширяться за счет приобретения активов западных компаний или основывая совместные предприятия с ними. Примерами таких СП служат SABIC-Chevron Phillips Chemicals, Atofina-Qatar, Basell-Saudi Polyolefins, Dow-Oman Oil и CPC-Qatar Petroleum-Total. Информируют RCCnews.