Российский рынок упаковки аналитический обзор Ассоциации «Союзупак»

Общий российский рынок упаковки с учетом незамещенного импорта в 2002 году составил 4,5 млрд. долларов США (без учета незамещенного импорта), из которых на долю рынка упаковочных машин и оборудования пришлось — 425 млн. долларов США. Доля рынка отечественных производителей составила — 3,5 млрд. долларов США. Современное производство упаковочных материалов и изделий в Российской Федерации состоит из четырех основных сегментов: металл, стекло, полимеры, бумага и картон. В нижеприведенной таблице дается сравнительная разбивка процентного соотношения этих материалов: Наименование материала Россия Весь мир Металл Стекло Полимеры Бумага, картон 8% 17% 36% 39% 13% 7% 35% 45% Рынок бумажной и картонной упаковки. Особенности развития российского рынка бумажной и картонной упаковки На упаковочные изделия из бумаги и картона приходится 39% потребляемой в России упаковки. Картонная и бумажная упаковка доминирует не только по объемам потребления, но также по ассортименту упаковываемых товаров. Емкость российского рынка бумажно-картонной упаковки сегодня оценивается примерно в 1.050-1.100 млн. долл. в год. Во второй ине 90-х гг. западный, в особенности западноевропейский рынок картонной упаковки развивался значительно медленнее российского. Вследствие насыщения рынка падали цены на картон и бумагу, обострялась конция. В сложившихся условиях Россия с ее потенциально емким рынком стала объектом пристального внимания и «экспансии» со стороны зарубежных производителей упаковки из бумаги и картона. На сегодняшний день зарубежным поставщикам принадлежит около 25% рынка гофрокартонной упаковки, 40% рынка коробок из хром-эрзаца, 65% рынка картона хром-эрзаца для упаковки, 45-55% рынка этикетки (флат), 70% рынка этикеточной бумаги. 1. Рынок упаковочного картона. На фоне снижения объемов потребления упаковочного картона в России в 1994-1996 гг. динамика его производства в значительной мере определялась возможностью экспорта и соответственно динамикой мировых цен. Взлет мировых цен в 1995 г. обусловил рост производства упаковочного картона в России в , а падение мировых цен в 1996 г. вызвало снижение его производства в России почти на 30%. В 2002 г. производство тарного картона возросло на 10,1% по сравнению с 2001 г. и объем его производства составил 1,710,5 тыс.т. Сегодня его доля на рынке составила более 71 % от объема общероссийского картонного производства, который составляет 2.409,0 тыс. тонн. 1.1. Рынок картона с гофрированным профилем. Гофрокартон и изделия из него в настоящее время являются одним из важнейших видов упаковочных материалов, применяемых в целом ряде отраслей промышленности в качестве упаковки, в том числе транспортной. Производство гофрокартона и тары из него в 2002 году увеличилось, по сравнению с объемом производства в 2001 году, на 8,2 % и составило 1,591 млн.кв.метров. Однако относительно мирового объема производства это количество составляет — 1,22%, от объемов производства Европейских стран — 4,08 %, а Америки — 3,18 %. Более 90 % потребляемого рынком спроса гофрированного картона производится в России. Даже при таком высоком показателе — мощность отечественно индустрии используется на 40 %. В этом секторе производства упаковочных материалов и изделий намечается устойчивая тенденция к росту, Этому способствует повышающийся ежегодно на 7-8 % спрос рынка. В этой отрасли наблюдается довольно высокая концентрация производства — 12 ведущих предприятий вырабатывают более 70 % всего гофрокартона . Основное количество гофрокартона вырабатывается: в Центральном экономическом районе России — 24,6 %, Северо-Кавказском — 13,9 %, Поволжском — 12,7 и Северном — 11,4 %. Сегментация основных российских отраслей, потребляющих упаковку из гофрированного картона: Наименование отрасли Потребление в % Пищевая Бытовая техника Химическая Табачная Другие 75 5 5 5 10 К основным производителям гофрокартона необходимо отнести : «Архбум», Подольск; «Архангельский ЦБК», Новодвинск, Архангельская обл.; ПЭФ «Союз», Москва; «ГОТЕК», Железногорск, Курская обл.; «Гофрон», Московская обл.; Набережно-Челнинский КБК, Татарстан; «Балабановская КФ», Московская обл. и др. Положительной тенденцией в производстве картонной упаковки в России по состоянию на 2002 г. является расширение производства упаковок на основе высококачественного упаковочного картона типа хром-эрзац. Его производство возросло по отношению к уровню 1994 года почти в 25 раз: с 0,3 тыс. т до 8,2 тыс. т. Тем не менее, производство высококачественного коробочного картона в России на сегодняшний день не превышает 11-12 % объема его производства в США. 2. Рынок упаковки из бумаги и картона 2.1. Производство транспортной картонной и бумажной упаковки Примерно 80% производимого в России гофрокартона используется для производства транспортной упаковки. В свою очередь, 76-78% транспортной упаковки составляют картонные ящики. Наименование Единица измерения 2001 год 2002 год Упаковка транспортная в том числе: ящики картонные мешки бумажные млн.кв.м. млн.кв.м. млн.шт. 1010 811 410 1073 878 435 В 1994 г. производство картонных ящиков в России упало на 40% к уровню 1990 г., но уже с 1995 г. стало возрастать. Расширение торговли, в частности, потребительскими товарами, в процессе перехода к рыночной экономике требовало наращивания объемов производства, прежде всего самого массового вида упаковки — гофрокартонных ящиков. Резкий скачок в производстве картонных ящиков в первой ине 1999 г. обусловлен процессом частичного замещения потребительского импорта товарами отечественного производства, толчком для которого явился известный экономический кризис 17 августа 1998 г. В 2002г. производство картонных ящиков возросло на 17 % к уровню 1999 г. и составило 878 млн. кв. м. Производство бумажных мешков достигло своего минимума в 1997 г., снизившись по сравнению с 1990 г. почти в шесть раз. Однако, если до 1995 - 1996 гг. основной причиной снижения производства бумажных мешков (как и другой упаковочной продукции) было падение производства в основных потребляющих отраслях, то дальнейшее сокращение производства бумажных мешков в 1997 г. было связано главным образом с временной остановкой крупнейшего российского производителя — АО «Сегежабумпром», обеспечивавшего до 60% производства этого вида продукции в России. В 2002 г. производство бумажных мешков возросло на 28% к уровню 1999 г., а в 1999 г. темп прироста бумажных мешков составил, по оценкам, 8-10%. В ближайшие годы повышенное внимание будет уделено производству бумажных мешков новой конструкции с использованием упрочняющих материалов, бумажных мешков из микрокрепированной бумаги (в том числе крупногабаритных), а также из бумаги, покрытой полимерными пленками, дублированной алюминием. Сообщает: RosInvest.