На прошлой неделе сталелитейная группа Mittal Steel подала официальное предложение о приобретении корпорации Arcelor за 20,6 млрд. евро в Еврокомиссию, рассчитывая получить ее вердикт уже в конце апреля. Это сообщение оживило старые и родило новые слухи о консолидации в мировой металлургической отрасли. Так, в очередной раз появились предположения о слиянии, которое, якобы, готовит германская компания Thyssen Krupp.

Ранее ее связывали с соотечественниками из Satzgitter и с американской US Steel, а по последним данным, она проявляет интерес к австрийской компании Voest-Alpine. Правда, специалисты, рассматривая перспективы такого объединения, отмечают, что германская и австрийская компании несмотря на значительные различия в объемах производства специализируются, в основном, на одних и тех же видах стальной продукции, так что заключение альянса между ними наверняка бы вызвало вопросы у европейских антимонопольных органов.

Еще одна порция слухов пришла на прошлой неделе из Китая. Вначале поступило сообщение о том, что Baosteel достигла компромисса с экспортерами железной руды и договорилась с ними о 10%-ном повышении цен на сырье в текущем финансовом году, однако этот слух вскоре был опровергнут самими китайцами, заявившими, что ничего подобного не было.

К чему стоит отнестись с большим вниманием, так это к предположению о том, что китайское правительство в мае намерено повысить экспортные пошлины на полуфабрикаты и одновременно ослабить ограничения на экспорт готовой стальной продукции. С одной стороны, это вполне укладывается в генеральную линию китайской промышленной политики — сырье и полуфабрикаты потреблять внутри страны, а вывозить продукцию высокого передела. Однако, с другой, в последние месяцы большая часть китайского экспорта стали и так приходится на плоский прокат, а дальнейшее расширение объема поставок может вызвать спад цен в регионе, что китайцам в целом не выгодно. По-видимому, наиболее вероятным следует признать такой вариант: на экспорт полуфабрикатов таки наложат дополнительные ограничения, но для готовой продукции ситуация существенно не изменится.

Экспортная горячка

Тем временем, цены на стальную продукцию на мировом рынке продолжают подниматься. Многие потребители в странах Азии уже не решаются делать новые заказы, считая запросы продавцов неоправданно высокими, однако те отнюдь не собираются отступать.

Так, китайские компании на прошлой неделе уже предлагали горячекатаные рулоны по 500 долларов за тонну FOB (при том, что тайванская China Steel была готова ограничиться по апрельским поставкам 460 долларов за тонну FOB), холоднокатаные рулоны — по 620-640 долларов за тонну C&F при отправке в страны Восточной Азии, толстолистовую сталь — по 480-520 долларов за тонну FOB, судостроительную сталь — до 550 долларов за тонну FOB, а слябы — по 440-450 долларов за тонну C&F. то, что большинство предложений остается без ответа, китайцев не слишком волнует. По мнению иностранных аналитиков, китайский рынок стали сейчас на подъеме, а благодаря занижению внутренних цен по сравнению с региональными объем импорта резко снизился.

Впрочем, и на внешнем рынке китайские компании не испытывают серьезной конции. Корейские и японские экспортеры предлагают те же горячекатаные рулоны по 500 долларов за тонну FOB или даже дое, а в случае отсутствия покупателей в соседних странах ориентируются на рынки Европы и США, где цены еще выше, чем в Азии. В частности, на американском рынке стоимость горячекатаных рулонов превышает 570 долларов за короткую тонну (907 кг) FOB баржа, а холоднокатаных — 700 долларов за короткую тонну. Слябы в восточноазиатском регионе реально продаются по 400-420 долларов за тонну C&F, однако дешевой продукции становится все меньше, так как поставки из России и Китая невелики, а латиноамериканские полуфабрикаты идут, главным образом, в западные страны.

Экспортеры из стран СНГ предлагают азиатским покупателям горячекатаные рулоны по 520-530 долларов за тонну C&F, хотя спрос на данную продукцию по таким ценам практически отсутствует. Впрочем, она успешно поставляется в США и ЕС из расчета 480-500 долларов за тонну FOB, до такого же уровня дошла и толстолистовая сталь. Отстает пока только длинномерный прокат, который редко продается дое 430 долларов за тонну FOB для неевропейских покупателей.

Правда, судя по всему, уже в ближайшее время цены должны подняться. Спрос на конструкционную сталь в странах ЕС и Ближнего Востока исключительно высок, а его стоимость, буквально, в последние дни резко подскочила. Так, турецкие компании предлагают арматуру и катанку покупателям в странах Персидского залива по 510-530 долларов за тонну CFR Дубаи с поставкой в июне, а европейцам — вообще по 520 долларов за тонну FOB, хотя те, все-таки, считают подобные цены завышенными. Заготовки турецкого производства котируются на уровне 410-425 долларов за тонну FOB, российские, как правило, не дое 400 долларов за тонну FOB.

Тонкий намек

Мировой рынок железной руды пока остается без контрактов на поставки сырья в текущем финансовом году. Очередной, уже четвертый, раунд переговоров между китайской компанией Baosteel и ведущими поставщиками железной руды из Австралии и Бразилии завершился безрезультатно, а сообщение о том, что стороны достигли согласия на 10%-ное повышение цен по сравнению с прошлым финансовым годом, не более чем уткой.

Судя по всему, китайские металлургические компании не отказались бы от подоания железной руды всего на 10%, однако такой вариант явно не устраивает экспортеров. Бразильская компания CVRD уже озвучила свое предложение подъема цен на 24,6% и пока не собирается от него отказываться. А генеральный директор CVRD Роджер Аньелли на прошлой неделе заявил на конференции в Рио-де-Жанейро, что, если потребители не захотят подписывать годовые контракты, то компания готова продавать руду на спотовом рынке. Такое предложение можно считать завуалированной угрозой, так как цены на спотовом рынке существенно выше, чем по долгосрочным поставкам.

Очевидно, CVRD и другие ведущие экспортеры руды уже начинают терять терпение. По их мнению, китайские металлурги не могут привести ни одного веского аргумента в пользу сохранения прошлогодних цен или даже умеренного их роста (в переделах 10%). Производители руды нуждаются в средствах для дальнейшего расширения мощностей, которое необходимо, кстати, именно для удовлетворения растущего китайского спроса. В частности, та же CVRD планирует нарастить объем поставок сырья до 264 млн. тонн по сравнению с прошлогодними 234 млн. тонн.

Интересно, что ранее поставщики железной руды никогда так в открытую не давили на покупателей, хотя переговоры о подписании годовых контрактов, порой, затягивались даже до мая. Судя по всему, причина здесь заключается в неуступчивости китайских металлургов и их “неготовности” воспринимать более рациональные аргументы.

На рынке металлолома ситуация на прошлой неделе выглядела относительно стабильной, хотя цены все равно сохраняют тенденцию к повышению. При этом, на подоании настаивают, главным образом, экспортеры, указывая на высокий уровень цен на своих внутренних рынках. В частности, практически прекратились поставки из США, так как местные трейдеры предлагают свою продукцию дое 250 долларов за тонну FOB, что не устраивает покупателей. В Азии основным экспортером лома стала в последнее время Япония, где цены на материал Н2 находятся в пределах 220-230 долларов за тонну FAS.

Инф. «УкрРудПром»