Топ-20 мировых семенных компаний в 2018 году

Портал AgroPages опубликовал список 20 лучших мировых семеноводческих компаний 2018 года. Давайте узнаем, какие компании вошли в топ.

В 2018 году подошла к концу третья большая волна слияний и поглощений в истории мирового сегмента семян.

Dow и DuPont, наконец, объединились, и Corteva Agriscience, отделение сельскохозяйственного бизнеса DowDuPont, было внесено в независимый список на Нью-Йоркской фондовой бирже в июне 2019 года.

Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) приобрела Syngenta.

Bayer купил Monsanto, а BASF полностью получил семенной бизнес Bayer. Эти крупные слияния и поглощения позволили новой «Большой четверке» сформировать более сбалансированный бизнес-портфель по агрохимикатам, семенам и биотехнологиям и укрепить свои позиции на рынке.

Топ-20 компаний по продажам семян в 2018 году ранжируются в соответствии с финансовыми отчетами этих крупных многонациональных предприятий.

Bayer и Corteva возглавили список – на эти корпорации приходится почти 60% от общего объема продаж Топ-20, с очевидными преимуществами в генетически модифицированных культурах.

Bayer также является крупнейшей в мире овощной семенной компанией.

Syngenta, BASF, Limagrain и KWS образуют вторую группу, где их общий объем продаж составляет 26% от общих продаж топовой двадцатки.

Хотя на оставшиеся 14 компаний приходится только 14% продаж, большинство из них развили специальный семенной бизнес, такой как как бизнес DLF и Barenbrug, занимающийся семенами газонов и трав, бизнес Sakata Seed и Rijk Zwaan, занимающийся семенами цветов, Takii Seed и Long Ping High-Tech – семенами риса.

Одним словом, среди топ-20 компаний сформировалась новая модель «две мегакорпорации, четыре супекорпорации и компании с дифференцированным развитием».

топ 20 семенных компаний 2018

Bayer

В июне 2018 года компания Bayer завершила сделку по приобретению Monsanto и продаже своего семенного бизнеса BASF, что свидетельствует о закрытии беспрецедентного приобретения в истории мирового сельского хозяйства и официальном изъятии 117-летнего бренда Monsanto из мирового семенного рынка.

Это приобретение установило лидирующие позиции Bayer в мировом сельском хозяйстве.

Семенной бизнес Bayer в 2018 году практически равнялся таковому в 2017 году после корректировки обменного курса. Соевые бобы Intacta RR2 PRO ™ хорошо зарекомендовали себя в Южной Америке, бизнес по выращиванию и продаже семян кукурузы вырос в годовом исчислении, но бизнес по производству семян овощных культур в Северной Америке сократился.

Corteva

Синергия затрат после объединения Dow и DuPont в 2017 году была превосходной. В 2018 году было сэкономлено около 400 миллионов долларов США, а общая экономия, как ожидается, достигнет 1200 миллионов долларов США к 2021 году.

Corteva Agriscience, сельскохозяйственное подразделение DowDuPont, интегрировало существующие бренды с помощью мультибрендовых и многоканальных стратегий для реализации расширения бизнеса.

В частности, существующие бренды разделены на три основные части: 1) глобальный бренд - флагман Pioneer®; 2) местные бренды, такие как Dairylandseed, Alforexseeds и Nutechseed, и 3) универсальная розничная торговля семенами и химией, такие как PhytoGen, Mycogen Seeds и Brevant Seeds. Кроме того, компания также изучала возможности лицензирования и распространения бизнеса для некоторых брендов, таких как EnlistE3 Soybeans и Alforex Seeds.

Syngenta

Приобретение Syngenta компанией ChemChina оказало незначительное влияние на семенной бизнес, поскольку в основном был отделен бизнес по производству семян сахарной свеклы и была приобретена Nidera.

В 2018 году Syngenta достигла темпов роста в 6,3% в годовом исчислении, в основном благодаря росту продаж семян подсолнечника и кукурузы в Восточной Европе и хорошим показателям глобального бизнеса по производству семян овощных культур.

Учитывая, что материнская компания ChemChina, как ожидается, объединится с Sinochem в ближайшие несколько лет, и Китай может открыть производство ГМ-кукурузы, преимущества Syngenta в Китае возрастают за счет больших возможностей на китайском рынке.

BASF

В 2018 году BASF официально вошел в мировой семенной сегмент путем приобретения семенного бизнеса Bayer, который включает в себя почти весь бизнес Bayer по производству сои и рапса, семян хлопчатника (за исключением Индии и Южной Африки), весь бизнес по производству семян овощей, LibertyLink Technology, научно-исследовательские активы всех вышеперечисленных платформ для исследования и разработки семян и гибридной пшеницы.

Согласно имеющимся данным, объем продаж BASF превысил 2000 млн долларов США после интеграции семенного бизнеса Bayer в 2018 году, что сделало возможным обогнать Limagrain и занять почетное четвертое место в списке.

Limagrain/KWS

Выручка Limagrain увеличилась в 2018 году. Бизнес по производству семян овощных культур не оправдал ожиданий, но рост бизнеса в Азии (особенно в Китае и Индии) и Южной Америке (Бразилия и Аргентина) был значительным, и компания по-прежнему является второй по величине фирмой по производству семян овощей в мире.

Общий объем продаж KWS в 2018 году несколько вырос после корректировки обменного курса. Продажи семян кукурузы значительно снизились, главным образом из-за влияния рынков Южной Америки и Северной Америки. Бизнес по производству семян кукурузы в Европе и Китае увеличился незначительно в продажах, а вот свекловичный и зерновой сегмент показали хорошие результаты.

Хотя интеграция сверхбольших игроков отрасли закончилась, ее влияние на глобальный семенной сегмент будет продолжаться. В ближайшие несколько лет отрасль продолжит развиваться в контексте интеграции и рекомбинации.

• В августе 2018 года датская семенная компания DLF Seeds объявила о приобретении PGG Wrightson Seeds за 284 млн долларов США, что было окончательно одобрено регулирующими органами в апреле 2019 года. Эти две компании управляют дополнительными предприятиями с точки зрения охвата рынка и географических возможностей распределения. Благодаря этому приобретению DLF не только достигает больших масштабов, но и получает прочную цепочку поставок и охват рынка в Южном полушарии, что уникально позиционирует DLF на мировом рынке фуражных культур и газонных семян.

• В сентябре 2018 года компания Florimond Desprez приобрела турецкую фирму по производству семян свеклы ENDOTAR, чтобы укрепить свои позиции на турецком рынке.

• В феврале 2019 года Corteva объявила о приобретении у Канады и США системы производства канолы Clearfield® («Канола Clearfield®») в Канаде и США.

• В июне 2019 года KWS объявила о приобретении семян Pop Vriend и официально вошла в сегмент овощных семян. KWS предлагала купить бизнес по производству семян овощных культур Bayer в 2018 году, но в итоге проиграла BASF. Успешное приобретение представляет собой важный шаг в стратегическом развитии KWS.

• В июле 2019 года Euralis Semences и Caussade Semences Group объявили о начале обсуждений с целью возможного слияния двух компаний для укрепления позиций двух брендов на европейском рынке. Caussade Semence имеет объем продаж около 170 млн долларов США и, как ожидается, превзойдет Florimond Desprez и попадет в № 12 в списке после слияния.

(Источник: news.agropages.com. Автор: Джейсон Чан).

Зерно Он-Лайн