Ценовая конъюнктура североамериканского рынка полимерных смол

Потребительские расходы в США остаются высокими, и это должно поддерживать спрос на пластмассы и способствовать повышению цен на них во втором полугодии.

По данным Американского совета индустрии пластмасс (APC), производство пластмассовых смол в США и Канаде в 2004 году достигло 115,1 млрд фунтов — на 8,1 % больше, чем в 2003 году. Пять смол, произведенных в 2004 году в самых больших объемах, распределяются, в порядке убывания, следующим образом: полипропилен, ПЭНД, ПВХ, ЛПЭВД и термопластичные полиэфиры. За ними следуют ПЭВД, полистирол, фенольные смолы, мочевина с меламином и конструкционные смолы.

Загрузка мощностей в производстве товарных смол сейчас составляет примерно 95 %. Среди отдельных видов смол предложение полипропилена пока остается достаточным, несмотря на то, что в начале 2005 года аналитики высказывали мнение, что предложение ПП будет ограничено нехваткой пропилена. А прогнозы дефицита пропиленового сырья так и не реализовались из-за высокой стоимости энергии и сырья.

Предложение полистирола в Северной Америке относительно сбалансировано со спросом, но в Европе и Азии оно превосходит спрос. Что касается полиэтилена, то производители всячески сокращают объемы его производства в надежде поддержать баланс спроса и предложения. Однако сохранить этот баланс, будет возможным только на североамериканском рынке, где новых мощностей по производству полиэтилена вводится в строй очень мало. Но и тут существует опасность того, что новые мощности Ближнего Востока, которые должны быть введены в строй в следующие три–пять лет, могут увеличить его предложение на североамериканском рынке и даже привести к излишку смол.

Продажи и собственное потребление пластмассовых смол в США и Канаде выросли в 2004 году на 6,9 % до 113,8 млрд фунтов (рекордный темп роста с 1996 года). Самым большим рынком потребления пластмассовых смол в 2003 году было производство упаковки (34 % общих продаж). Строительная промышленность и производство потребительских и других продуктов заняло второе место (18 %). Другими важными рынками потребления смол стали транспорт (6 %), производство мебели и предметов интерьера, электрических и электронных устройств (по 4 % каждый). Приблизительно 11 % смол, проданных североамериканскими производителями в 2003 году, пошли на экспорт.

На рынках таких товарных смол, как ПЭ, ПП, ПС и ПВХ, в IV квартале 2004 года стала снижаться активность. Данная тенденция сохранилась до марта–апреля 2005 года. (Например, компания Nova Chemicals зарегистрировала сокращение продаж ПЭ на 9 % с IV квартала 2004 года по I квартал 2005 года.) Причиной этого явления стал скачок цен на сырую нефть, природный газ и сырье в 2004 году. Аналитики прогнозировали рост цен на сырье и смолы, потребители смол должны были начать их интенсивные закупки, но в конце 2004 года выяснилось, что спрос на пластмассы не соответствует прогнозу, и потребители прекратили закупки.

Тем временем цены на нефть постепенно стали снижаться. Такая динамика заставила потребителей пластмасс отложить закупку смол в ожидании того, что падающие цены на исходное сырье приведут со временем к более выгодным закупочным ценам на пластмассы.

Аналитики полагают, что некоторое снижение спроса на пластики объясняется приближением миницикла к нижней точке, после чего должен начаться подъем. Сейчас ситуация на рынке остается стабильной. В секторе продаж труб из ПВХ наблюдается увеличение спроса. Аналитики считают, что наблюдаемое сокращение запасов у потребителей в сочетании с ростом спроса готовят почву для повышения рыночной активности производителей смол во втором полугодии 2005 года.

Несмотря на то, что стоимость смол остается существенно выше, чем год назад, аналитики отмечают ценовую стабилизацию с конца 2004 года. Большинство полагает, что причины этого явления связаны с невысоким спросом на пластмассы в начале 2005 года. Однако этот период оказался непродолжительным. В индустрии пластмасс сейчас наблюдается подъем. Несмотря на рост затрат, прибыль держится на высоком уровне.

Прогнозируется, что стабильные цены на смолы сохранятся не на долго. Улучшение ситуации на рынке пластмасс приведет к повышению цен на смолы.

RCCnews