Компания "Интермаркет" эмитирует облигации на 50 млн. грн. для строительства новых супермаркетов

Торговая компания "Интермаркет" объявила о начале выпуска облигаций серий "В" и "С" на общую сумму 50 млн. грн. Об этом сообщил директор департамента финансов компании Игорь КОНДРАТ сегодня на пресс-конференции.

Организатором трехгодичного займа с годовой офертой стала компания "Оптима-Инвест", андеррайтером и платежным агентом – ОАО "Укрэксимбанк".

Срок обращения облигаций серии "В" в размере 25 млн. грн. - с 15 августа т. г. по 10 августа 2008 года, серии "С" на аналогичную сумму – с 15 октября т. г. по 10 октября 2008 года (по 1092 дня). При этом срок размещения серии "В" - с 15 августа по 15 ноября т. г., серии "С" - с 15 октября т. г. по 15 января 2006 года.

Количество купонных периодов - 12, по 91 дню каждый. При этом, как отметил на пресс-конференции вице-президент группы компаний "Оптима" Олег Михальцевич, в 1-4 купонных периодах номинальная доходность по данному займу – 15,5%, годовые процентные ставки для 5-8 и 9-12 периодов будут оглашаться заблаговременно, в зависимости от рыночной ситуации.

Как отмечалось на пресс-конференции, все средства, полученные от эмиссии, будут использованы для расширения существующих сетей магазинов "Интермаркета". В частности, 85% суммы (42,5 млн. грн.) пойдут на развитие сети супермакетов "Арсен", остальное – на развитие дисконтных магазинов "Барвинок".

По данным О. Михальцевича, в ближайшие 3 года "Интермаркет" планирует построить во Львовской и соседних областях еще 60 магазинов "Барвинок", которых на сегодня 14, и 15 маркетов "Арсен" - на сегодня их функционирует два.

По данным И.КОНДРАТА, "Интермаркет" в текущем году планирует довести общий товарооборот до 500 млн. грн., тогда как в прошлом году он составил 428,1 млн. грн. – на 49% больше, чем в 2003 году.

Напомним, что 11 июля 2005 года рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" присвоило выпуску именных процентных облигаций ООО ТК "Интермаркет" на сумму 50 млн. грн. долгосрочный кредитный рейтинг "uaBВВ".

Следует заметить, что ТК "Интермаркет" обслуживает эмиссию облигаций серии "А" своевременно и в полном объеме. Так, 21 июня 2005 года компания осуществила третий купонный платеж на сумму 450 тыс. грн., выплатив на одну облигацию 44,88 грн. из расчета 18% годовых.

Выпуск облигаций серии "А" на сумму 10 млн. грн., которую также обслуживали "Оптима" и "Укрэксимбанк", состоялся в сентябре 2004 года. Средства от выпуска ценных бумаг были направлены на увеличение оборотных средств компании.

Справка. ООО "ТК "Интермаркет" работает на рынке Украины с 1992 года и является лидером среди торговых предприятий западного региона. В 2005 году компания начала строительство сразу двух сетей (супермаркетов "Арсен" и дисконтных магазинов "Барвинок") в Волынской и Ивано-Франковской областях, на очереди - Ривненская, Тернопольская области.

В общей сложности компании принадлежит сеть супермаркетов "Арсен", дисконтных магазинов "Барвинок", магазинов самообслуживания "Интермаркет", а также два оптовых магазина (cash&carry). На сегодняшний день ведется сооружение двух торговых центров с якорными супермаркетами "Арсен" и трех дисконтов "Барвинок". Приоритетным является расширения торговых сетей в густонаселенных микрорайонах. Объем товарооборота компании в 2004 году составил 428,1 млн. грн., за первый квартал 2005 года - 125,4 млн. грн.

В 1-м полугодии т. г. товарооборот сети "Арсен" "Интермаркета" составил 18,7 млн. долл., сети "Барвинок" – 12 млн. долл.

За 6 месяцев 2005 года "Интермаркет" получил 8,2 млн. грн. чистой прибыли (4,2 млн. грн. за весь 2004 год), 406,5 млн. грн. чистого дохода (357,3 млн. грн. – за весь 2004 год).

УНИАН