Альфа-Банк начал первичное размещение второго выпуска облигаций ООО "Агропродукт"

ЗАО "Альфа-Банк" (организатор и андеррайтер выпуска) 17 мая начал размещение второго выпуска облигаций ООО "Агропродукт" серии В на общую сумму 35 млн. грн. Средняя доходность размещения на основе поданных инвесторами заявок составила16% годовых. Объем облигаций составляет 35 млн. грн. по номиналу, срок обращения - 5 лет (дата погашения - 11 мая 2010 г.). Купон по облигациям выплачивается ежеквартально, номинальная ставка доходности на первые два купонные периода составляет 17,5% годовых. Предусмотрена полугодовая оферта. Дата ближайшей выплаты купона - 16 августа 2005 г. Дата ближайшей оферты - 15 ноября 2005 г.

Поручителем по выплате процентного дохода и погашению облигаций ООО "Агропродукт" является ОАО "Агроэкспорт" - один из крупнейших экспортеров зерновых культур и подсолнечного масла в Украине. Соандеррайтер займа - банк "НРБ-Украина". ООО "Агропродукт" является крупнейшей компанией в южном регионе, закупающей зерновые и масличные культуры у сельхозпроизводителей и трейдеров. Активы компании в 2004 г. увеличились на 65% - до 237,8 млн. грн. за счет роста объема продаж продукции. Чистый доход от реализации продукции компании в 2004 г. вырос в 2,4 раза - до 390,9 млн. грн., прибыль до налогообложения увеличилась на 32% до 1,8 млн. грн.

ОАО "Агроэкспорт" - один из крупнейших зернотрейдеров в Украине. В собственности компании находится маслоэкстракционный завод "Экстрол", 12 элеваторов и торговый флот. Компания обладает уникальным в Украине речным комплексом по перевалке зерновых и масличных культур на морской транспорт и активно использует наиболее дешевый речной транспорт при транспортировке зерновых к месту перевалки. Чистый доход от реализации продукции компании в 2004 г. превысил прошлогодний на 57% и составил 137,8 млн. грн., а чистая прибыль составила 1,6 млн. грн.

Альфа-Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2004 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий, как: ЗАО "АВК", ООО "Агропродукт", ОАО "Молочник" (через ООО "Агроспецресурсы"), масложировой группы "Креатив". Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 968,05 млн. грн.

Информирует АПК-Информ.